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物流金融风口渐成行业破局路在何方?

2018-12-20

  本年以来,无论是互联网圈仍是金融科技圈,都掀起了一场TO C到TO B的集体转型大潮。这就意味着虽然消费互联网的盈利已逐步褪去,可是财产互联网的春天才方才拉开序幕。在财产互联网的语境下,有人断言“将来所有的行业,都将被用互联网思维和手段,从头再做一遍。”

  而这种财产内部的数字化升级,势必将鞭策数字化的金融资本的注入,最终构成财产升级与金融立异的共振效应。在财产互联网的牵线搭桥下,金融办事实体经济将成为一种常态。近期的物风行业和物流金融就上演了如许一场出色的“交响乐”。

  当前,中国经济正处于转型升级的环节期间。在供给侧鼎新的政策驱动下,各行各业都在履历一场以数据驱动为主题的大变化。物风行业作为国民经济的根本支柱性行业之一,天然不会成为破例。

  2017年8月17日,国务院办公厅印发《关于进一步推进物流降本增效推进实体经济成长的看法》(以下简称《看法》),从七个方面提出了27项具体办法,摆设推进物流降本增效相关工作。

  在这个主要的政策文件中,物流、数据、金融这三个环节词之间的逻辑关系被清晰全面的注释出来:“(十六)拓展物流企业融资渠道。支撑合适前提的国有企业、金融机构、大型物流企业集团等设立现代物流财产成长投资基金,按照市场化准绳运作,加强主要节点物流根本设备扶植,支撑使用新手艺新模式的轻资产品流企业成长。激励银行业金融机构开辟支撑物流业成长的供应链金融产物和融资办事方案,通过完美供应链消息系统研发,实现对供应链上下旅客户的表里部信用评级、分析金融办事、系统性风险办理。支撑银行依法摸索扩大与物流公司的电子化系统合作。”

  (1)作为金融科技立异龙头的蚂蚁金服,在阿里电商焦点生态内部,环绕菜鸟物流系统,搭建了小微物流企业金融生态;在阿里电商焦点生态外部,加紧通过投资完成相关结构前不久,蚂蚁金服完成了两家公路货运范畴数据科技公司的投资凯京科技和中交兴路。

  (2)物风行业的财产互联网新贵满帮集团(由运满满、货车帮两大头部平台整合而来,目前是国内最大的车货婚配消息平台),正逐步将营业范畴从车货婚配拓展至分析物流办事平台,积极结构包罗物流金融在内的9大事业群。

  (3)老牌物风行业龙头普洛斯、传化物流、深国际等在数据驱动和物流金融两个维度上加快转型升级。例如,传化物流正在依托丰硕的物风行业买卖场景,在本身智能物流消息系统的根本上,建立包罗领取、融资、经纪、财富办理、征信相融合的传化物流金融生态。

  虽然物流金融范畴不竭有新玩家入场,产物的形态也在不竭立异,可是这些变化和立异都必需成立在深刻把握行业特点的根本之上。对于我国物风行业特点的描述,业内有“运输大市场、运力小企业”的说法,能够说很是贴切。

  (1)运输大市场:物风行业经济体量庞大。运输大市场,是指实体商业发生很大的运输需求,与其相顺应的行业经济体量更是庞大。国度统计局数据显示,2017年,社会物流总费用12.1万亿元,占GDP的比重为14.6%。而公路物流作为中国物流的主力军,承载了77.5%的货运量。单就公路货运转业而言,秒速赛车开奖直播按照中国物流与采购结合会物流金融专业委员会的数据统计,我国公路货运运费总额达到3.5万亿元,营运车辆达到1400万辆,货运量达到350亿吨,从业人员跨越2000万(此中货运司机群体占领九成),物流公司跨越750万户。

  (2)运力小企业:小、散、多、弱。“运力小企业”,是指我国物风行业的现实运力都是由小微物流企业供给。我国的运力供应链是一条层层转包的漫长办事链,货主与现实承担运输权利的货车司机之间,至多会有第三方物流、专线物流商的转包,期间还会有各类“小货代”、“黄牛”、“物流园区”等主体来完成车货婚配的消息撮合。

  除了供应链条长,我国公路物流运营主体呈现出规模小、分部散、数量多、运营弱等特点。据不完全统计,目前全国公路物流企业有750多万户,平均每户具有车辆不到2辆,此中前20名企业所占市场份额不到2%,而美国的五大公路物流公司却占领了美国60%的市场份额。从运营运作看,我国公路物流处于“散兵浪人”形态,财产的组织化程度很低,90%以上的运力控制在个别运营司机手中,行业集中度仅为1.2%摆布,规模化效益难以构成。

  总体来看,我国是全球最大的公路货运市场,同时也是效率极低、极碎片化的市场。如许的市场特点使得金融机构面临物流金融市场摩拳擦掌,可是同时也坚苦重重,物流金融似乎是一个“看起来很美”的市场。

  按照中国物流与采购结合会物流金融委员会数据,我国物流企业的贷款融资需求,保守估量在3万亿元以上,但被保守金融机构满足的需求不足10%,仅物流运费垫资一项,约有6000亿元的融资需求,而公路运输公司规模小、分离,保守金融机构为其贷款的比例不到5%。

  上述数据表白,我国的物流金融供给相对物风行业庞大的经济体量来说是严峻不足的。形成这种供给不足的缘由,一方面可能是银行等保守金融机构看不上小微物流企业,但更主要的缘由生怕在于银行缺乏办事这一客群的能力。

  二是主体信用,告贷主体向银行供给充实可托的财政及运营消息,这些消息能全面精确反映企业的资产欠债环境、物流资讯现金流环境和利润环境,银行在此根本上就能够根据企业主体信用来确定授信额度和风险订价。

  三是买卖信用,在融资企业“押品信用”和“主体信用”都不敷时,银行能够判断其“买卖信用”,只需判断出其买卖布景是实在的、持续的,而且可以或许通过评估违约成本(行业声誉等)或锁定买卖资金作为还款来历等体例进行放款。

  在逃品信用层面,小微物流企业的部属车辆一般由个别司机挂靠,不享有现实产权,因而难以进行抵质押融资。

  在买卖信用层面,目前我国小微物流企业的买卖消息极其碎片化,买卖环节复杂,组织化程度低,买卖消息没有同一尺度,连最根基的运单实在性都难以核实,因而小微物流企业缺乏最根基的买卖信用。

  能够说,物流金融是一个“烫手的山芋”,市场空间无限广漠,可是想做好却坚苦重重。此中最为环节的是,需要一种机制让银行等金融机构对小微物流运输企业有充实的领会,让物流营业的消息流整合化、通明化、同一化,消弭金融行业与物风行业之间的消息不合错误称。

  一是鼎力鞭策新兴数据办事公司兴起。目前,物风行业遍及还逗留在利用手写笔记和excel表格办理运输消息的阶段,运营数据与财政数据割裂,财政通明度低,信用评价难。而本次蚂蚁金服计谋投资的凯京科技就是处理这一问题的环节环节。其开辟的“凯京物流云”SaaS平台,聚焦整车、专线、零担、车队、司机等物流群体的数据办事,把日常运营所需的货色运输办理、车辆办理、资金结算办理、金融办事办理等进行线上化和数字化。将来,金融机构思办事好小微物流企业客群,与这些物风行业数据平台的深度合作必不成少。

  二是聚焦焦点客群,金融产物场景化嵌入。小微承运商/车队是现实承担运力的群体,金融需求最实在强烈,同时又是金融供给最为不足的群体保守银行授信逻辑和运营模式无法办事该客群,必需立异金融办事模式,以大数据风控和物联网等金融科技手段实现营业在线化,风控审核数据化、主动化。

  需要指出的是,办事小微物流企业的金融产物办事不只仅是供给普惠贷款,还必需供给诸如结算、领取等营业支撑,将信贷产物嵌入到本来的供应链流程之中,不克不及添加该客群额外的运营成本。也只要将信贷嵌入到焦点客群的应收(运费)和对付环节(油费、过路费等)(拜见上图),才可能真正把控“买卖信用”,识别商业实在性,从而把控该类营业的本色风险。

  三是生态协同,共建尺度,搭建物流金融风控根本设备是环节。物流金融的市场庞大,不成能只依托几家金融科技公司或者头部银行,需要的是金融行业的全体赋能。当前,我国的消费金融行业在科技化和普惠化方面曾经取得了长足的前进,其背后离不开央行小我征信和芝麻信用等行业根本设备的支持。

  而对于小微企业金融而言,同样离不开雷同的行业根本设备。物风行业主体、物流数据办事公司以及金融机构需要在数据类别、计量方式等尺度上告竣分歧,然后在数据共享根本上构成一个针对小微物流企业的物风行业征信系统,配合把控运力供应链金融的四大风控要点:运输行为的实在性、运营数据的持续性、还款的自偿性以及内部办理的规范性。秒速赛车开奖直播

  令人鼓励的是,这股合力正在构成。2018年4月1日,由郑州银行倡议的国内首个商贸物流银行联盟在北京成立,旨在串联起商贸物风行业主体、金融机构、电商以及物流科技公司等商贸物流金融范畴的相关主体,构成金融+科技赋能物风行业的合力。

  此外,中国物流与采购结合会物流金融专业委员会曾经发布《公路货运企业融资评价目标系统及其使用》,秒速赛车彩票在宏观情况、企业根基消息、高管消息、运营办理消息、财政办理消息、诚信办理消息以及办事评价等七个方面,列出了数十项针对小微物流企业的信用评价数据维度尺度,物风行业的金融数据同一化历程无望大幅提速。

  无可否定,小微企业金融曾经是我国金融行业立异的前沿阵地。上到国务院推出的定向支撑小微企业融资的国度融资担保基金,下到各互金巨头纷纷推出小微企业专属金融产物,例如蚂蚁金服的“码商成长打算”、苏宁银行的“税e贷”、美团金融的“生意贷”等等。

  然而,小微金融立异之路走起来仍然不会那么容易。正像扶植银行田国立董事长所说的那样,“办事小微企业不但是一种希望,更是一种能力。”此中,很是主要的能力就是理解行业买卖逻辑的能力、用数据革新行业的能力以及操纵行业数据进行金融立异的能力,而这些能力的培育以及行业本身的成熟都需要时间的堆集以及从业者的不懈勤奋。

  “罗马不是一天建成的”,金融办事小微的道路也不会是一片坦途。从物流金融的实践路径来看,成长好小微企业金融不只需要良善的志愿和强大的办事能力,更要有情投意合的行业合力。好动静是,这一切正在发生。



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